[การวิเคราะห์ SMM] ยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่เกาหลีขยายธุรกิจรีไซเคิล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้ผลิตแบตเตอรี่จากเกาหลีใต้ SK On ประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้จัดจำหน่ายวัสดุแคโทดในประเทศ Ecopro เพื่อก่อตั้งระบบนิเวศการรีไซเคิลแบตเตอรี่ พร้อมสัญญาจัดหาน้ำหนักดำ

I. ซัพพลายเชนแบบป้อนกลับ: การปฏิวัติวงจรป้อนกลับจากน้ำหนักดำถึงแบตเตอรี่ใหม่

1. พันธมิตรหลัก: สัญญาห้าปีระหว่าง SK On และ Ecopro

· กลไกการจัดหาน้ำหนักดำ: บริษัทย่อยของ SK On ในสหรัฐอเมริกา SK Battery America (SKBA) จะจัดหาน้ำหนักดำประมาณ 200 ตันต่อเดือน (ประกอบด้วยโลหะสำคัญ เช่น ลิเทียม นิกเกิล และโคบอลต์) ให้แก่ผู้ผลิตวัสดุแคโทดในเกาหลีใต้ Ecopro ภายในปี 2029 Ecopro จะประมวลผลเป็นวัสดุแคโทดและส่งคืนให้ SKBA สร้างวงจรป้อนกลับ "เศษ → น้ำหนักดำ → วัสดุแคโทด → แบตเตอรี่ใหม่"

· ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์: ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาจัดหาน้ำยาไฮดรอกไซด์ลิเทียม 6,000 ตันเพียงหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ ร่วมกับความร่วมมือในการรีไซเคิลนี้ SK On ไม่เพียงแต่ลดความพึ่งพาทรัพยากรลิเทียมจากจีน แต่ยังตอบสนองข้อกำหนดการท้องถิ่นสำหรับเงินช่วยเหลือภายใต้พระราชบัญญัติลดการอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (IRA)

2. การปรับปรุงโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน

· วงจรป้อนกลับสี่ขั้นตอน "การผลิต → การปล่อย → การรีไซเคิล → การฟื้นฟู": โดยการรวมการผลิตแบตเตอรี่ การปล่อยเศษ การคืนโลหะ และการฟื้นฟูวัสดุ SK On แปลงแบตเตอรี่หมดสภาพเป็น "เหมืองในเมือง" ลดค่าใช้จ่ายในการสกัดวัตถุดิบและการกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

· การลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: โมเดลวงจรป้อนกลับลดความพึ่งพาการนำเข้าแร่ธาตุสำคัญ เช่น โคบอลต์และนิกเกิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการผันผวนของซัพพลายเชนจากจีน และเสริมความแข็งแกร่งของซัพพลายเชน

II. การขยายตัวระดับโลก: แรงขับเคลื่อนคู่จากนโยบายและตลาด

1. การขยายกำลังการผลิตและการสะสมคำสั่งซื้อ

· เป้าหมายกำลังการผลิต: กำลังการผลิตแบตเตอรี่รายปีจะถึง 220 GWh (ปัจจุบัน 85 GWh) ภายในปี 2025 และเกิน 500 GWh ภายในปี 2030 รองรับคำสั่งซื้อสะสม 1,600 GWh (เทียบเท่าความต้องการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 23 ล้านคัน)

· แนวโน้มตลาดการรีไซเคิล: ขนาดตลาดการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 2.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ถึง 14.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2034 ด้วยอัตรา CAGR 20%เอสเค ออน กำลังขยายกำลังการรีไซเคิลให้สอดคล้องกับความต้องการการผลิตในส่วนหน้าไปพร้อมกัน

กำลังการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกจะแตะ 1.6 ล้านเมตริกตันภายในปี 2025 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นผู้นำจะครองส่วนแบ่งหลัก ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าขนาดตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมโลกจะขยายจาก 2.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็น 14.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2034 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ยเกิน 20%

การขยายตัวอย่างแข็งขันของเอสเค ออนสะท้อนแนวโน้มอุตสาหกรรม: การแข่งขันด้านแบตเตอรี่ได้เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านกำลังผลิตเป็นการแข่งขันด้าน "ความสามารถแบบวงจรปิด" ยักษ์ใหญ่เช่นพานาโซนิกและแอลจี เอเนอร์จี โซลูชัน ต่างเร่งลงทุนในเทคโนโลยีรีไซเคิล ขณะที่บริษัทจีนครองส่วนแบ่งกำลังการรีไซเคิลเกิน 60% ของโลก ในอนาคต บริษัทที่ผสมผสานการผลิตขนาดใหญ่กับความสามารถในการฟื้นฟูแบบวงจรปิดจะครองความได้เปรียบทั้งในแง่นโยบาย ต้นทุน และความยั่งยืน